醫(yī)療設(shè)備批量采購進行時,CT、MR、血透機等大降價。
01
CT集采密集推進
多省醫(yī)療設(shè)備降價
5月23日-5月24日,河南、湖南、安徽、寧夏等地密集推進醫(yī)療設(shè)備批量采購。
其中,河南省衛(wèi)生健康委員會河南省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項目(一期)項目的CT采購大單公布中標結(jié)果。
此次采購包含16排、32排、64排CT共計148臺,預算金額3.48億元,中標金額約2.03億元,對比預算資金整體降價超40%,16排CT單價最低降至59.68萬元。
萬東、聯(lián)影、安科、東軟4家國產(chǎn)企業(yè)中標。
聯(lián)影中標53臺CT,總成交價8798萬元;萬東中標61臺CT,總成交價5008.84萬元;安科中標24臺CT,總成交價2637.8萬元;東軟中標10臺CT,總成交價2300萬元。
湖南省衛(wèi)生健康委員會湖南省縣域醫(yī)共體(縣域醫(yī)療次中心、中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)設(shè)備更新共采購32排CT及DR275臺,預算金額2.79億元,中標金額約1.52億元,對比預算金額整體降價45.69%,萬東、聯(lián)影、藍影3家企業(yè)中標。
對比今年一季度以及去年,目前國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備招標市場明顯活躍,前期積壓的采購需求持續(xù)釋放。其中,國產(chǎn)廠商在當下的中低端市場競爭中具備較大優(yōu)勢,同時也逐步提升了其在高端市場的聲量。
新的采購項目仍在推進中。
5月24日,中國政府采購網(wǎng)發(fā)布安徽省緊密型縣域醫(yī)共體設(shè)備更新一期項目采購公告。
安徽此輪將采購CT、DSA、MR、腹腔鏡系統(tǒng)、血透機等共計403臺醫(yī)療設(shè)備,總預算約2.61億元。
5月23日,寧夏回族自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會寧夏回族自治區(qū)緊密型縣域醫(yī)共體設(shè)備更新?lián)Q代項目子項目(五)項目發(fā)布招標公告,共采購數(shù)字化X線攝影設(shè)備76臺,預算金額5235萬元。
具體如下:
目前,縣域醫(yī)共體采購項目較為集中,整體以批量采購的形式快速推進。據(jù)賽柏藍器械梳理,近一個月內(nèi),安徽、黑龍江、遼寧、福建、新疆、山西、湖北、寧夏等多地推進縣域醫(yī)共體采購項目招標,招標預算總計超16億元。其中,CT、超聲等影像設(shè)備成為集采重頭戲。
02
設(shè)備市場快速增長
國產(chǎn)進口角逐激烈
開年以來,醫(yī)療設(shè)備采購大單紛紛涌來。
據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù),2025年第一季度,國內(nèi)醫(yī)學影像設(shè)備市場規(guī)模增長迅速,同比增長78.43%。CT、超聲的市場規(guī)模比重變化相對明顯,CT同比增加1.38個百分點,在此輪采購大潮中站上了舞臺中央。
其他設(shè)備市場也均有明顯增長。今年一季度,國內(nèi)CT銷售金額同比增長超90%,銷售數(shù)量同比增長超86%;超聲銷售金額同比增長超88%,銷售數(shù)量同比增長超83%;MRI銷售金額同比增長超84%,銷售數(shù)量同比增長約68%;DSA銷售金額同比增長超86%,銷售數(shù)量同比增長超103%;DR銷售金額增長超114%,銷售數(shù)量同比增長約120%。
據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù),行業(yè)規(guī)模按新配置的CT設(shè)備銷售額計,經(jīng)測算,2020-2024年中國CT醫(yī)用影像行業(yè)市場規(guī)模由154.1億元增長至262.6億元,期間CAGR為14.3%,預計2029年中國CT行業(yè)市場規(guī)模將增長至386.0億元。
院端市場來看,2024年中國CT三級醫(yī)院市場達88.1億元,二級醫(yī)院市場達123.8億元,其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)市場達50.7億元。二級醫(yī)院是當前CT設(shè)備采購的主力市場,這部分醫(yī)院承擔了大量常見病與多發(fā)病的診斷任務(wù),具有基礎(chǔ)設(shè)備普及需求,此外三級醫(yī)院對高端CT需求更為旺盛。
市場競爭格局來看,2025年3月,全國政府CT設(shè)備采購中標公開信息顯示,按中標金額計的進口品牌CT占整體市場66.7%。
進口品牌設(shè)備價格整體高于國產(chǎn)。進口CT的中標價格區(qū)間為230-2759萬元,國產(chǎn)CT為167-1950萬元。
數(shù)據(jù)顯示,進口CT采購商65.2%為三甲醫(yī)院,13.0%為二甲醫(yī)院;8.7%為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu);國產(chǎn)CT采購商44.4%為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),14.8%為三甲醫(yī)院,11.1%為二甲醫(yī)院。
不難看出,進口品牌長期形成的綜合優(yōu)勢在當下的市場競爭中依然不容小覷,尤其在高端市場,技術(shù)及產(chǎn)品力層面優(yōu)勢較大。國產(chǎn)CT在基層市場方面具備性價比優(yōu)勢,正在逐步實現(xiàn)規(guī)模化替代。
頭豹研究院研報認為,后續(xù)行業(yè)發(fā)展需關(guān)注國產(chǎn)廠商能否進一步提升技術(shù)水平,突破三甲醫(yī)院的采購壁壘,以及進口品牌是否推出經(jīng)濟型產(chǎn)品反攻基層市場。伴隨設(shè)備集采的加碼,更多采購需求趨向集中,設(shè)備招標競爭將更加激烈,對于企業(yè)成本控制、創(chuàng)新價值、配套服務(wù)等方面也提出了更高的要求。
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